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创业板暴涨超2% 万亿巨头再创新高！电力股大面(2)
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摘要：电力和煤炭行业机构的样子 对于 电力行业 ， 中信证券 近期研究意见认为，前5个月全社会用电量增长较快，年内增速有望先高后低，全年需求比较高。火
电力和煤炭行业机构的样子
对于电力行业，中信证券近期研究意见认为，前5个月全社会用电量增长较快，年内增速有望先高后低，全年需求比较高。火电企业面临煤价高企和盈利压力。积极向太阳能和风能发电转型的领先公司可能会表现出超出预期的业绩弹性。大型水电装机预计7月左右启动新一轮集约增长，在缺电形势下，以云南为首的多地电价有持续好转预期，有望在此基础上实现增量弹性具有稳定的类似债务的属性。在火电受燃料成本制约、增发意愿不足的情况下，核电有望成为填补电力供需缺口的重要动力来源。预计利用小时数将大幅增加，后续的新安装预计将得到持续支持。风电光伏运营商受益于2020年底陆上风电大规模装机和2021年海上风电装机，业绩普遍有望提升。 2021年，低价项目无需参与招标，陆上风电机组价格大幅降低，有利于新建项目收益；其中，龙头央企有望凭借资源、资金成本、技术优势继续领跑行业。 中信证券推荐长江电力、川投能源、华能水电、中广核(H)、富能股份，关注三峡能源、华润电力(H)。
对于煤炭行业，信达证券的研究观点认为，在供给侧，“十三五”期间“保供”政策下的核增/核定产能释放2019年达到高峰，2020年开始。 趋同明显，在山西、陕西、蒙古、新西兰以外省份资源枯竭和产能退出加速的同时，2021年全国煤炭产量增幅将继续收窄，区域结构性矛盾将特别严重；中长期来看，行业准入门槛将显着提高 同时，大型煤炭集团面临“双碳”目标下的财务负担和转型要求。建煤矿的意愿和能力明显趋同。未来供给侧增幅将呈现边际收缩，并逐渐加速。需求端，根据国家能源局制定的《2021年能源工作指导意见》，2021年煤炭消费比重由56.8%下降至56%，单位能耗下降3%。假设2021年GDP的增速为6%，煤炭消费增长约39（亿吨标准煤），折合原煤约5500万吨。 “十四五”期间，在GDP保持年均5%的增长速度的同时，充分考虑了可替代能源。煤炭消费量仍将保持年均4000万吨以上的增长。
综上所述，信达证券认为，表外产能合法化已接近尾声。近年来，新增核电/获批煤矿快速收敛，核电扩容门槛提高，限制了煤炭企业短期增产潜力；考虑煤炭企业建矿意愿和产能下降，且矿山建设周期为三年，“十四五”期间煤炭供应可能无法应对需求增长。预计煤炭价格将保持高位景气。煤炭龙头企业普遍降本增效，实现内生增长和外延增长。接下来，预计收益将呈上升趋势。此外，龙头煤炭企业现金盈利能力强，同时资本支出收窄。盈余现金流更有可能回报股东，提高投资者收益。目前煤炭行业估值尚未完全体现行业景气度和可持续性，恢复空间较大。
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（来源：证券时报）
文章来源：《中国电力教育》 网址: http://www.zgdljyzz.cn/zonghexinwen/2021/0629/1706.html